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申請する

ワークフローを申請します。

1. 申請の流れ
2. 申請書の選択
3. 申請書類の登録
4. 申請経路設定

申請の流れ

登録の流れは以下の通りです。

書類の選択	申請する書類を選択します。 申請書の選択

申請書類に記入	申請内容を記入します。 申請書類の登録

申請経路設定	申請書を承認/決裁/処理する社員の経路を設定します。 システム設定画面で予め申請経路が設定されている場合は、経路となる社員が表示されます。 申請経路設定

完了	申請が完了です。

補足

申請書の選択

申請書の種類を選択します。

1. １.メニューパレットより、 ワークフローアイコンをクリックします。
   

   「ワークフロー」画面が表示されます。

   ワークフローの一覧画面

2. ２. ボタンをクリックします。
   

   申請書類選択ダイアログが表示されます。

3. ３.申請書類を選びます。
   

   「申請書類の登録」へ続きます。

補足

申請書類の登録

申請内容、閲覧制限、通知設定を登録します。

1. １.「申請書類記入」画面を表示します。
2. ２.申請書類を記入します。
3. ３.入力が終了したら、 ボタンをクリックします。
   

   「申請経路設定」へ続きます。

申請書の登録項目一覧

項目	説明
再申請理由	再申請になった理由を入力します。 ※再申請時のみ表示されます。
件名	申請書類の件名を入力してください。 ※件名の入力方法はシステム設定にて設定されています。詳しくは、システム管理者にご確認ください。
管理番号	自動で採番されます。 申請書の登録が完了すると採番されます。（下書きの段階では採番されません。）
申請者	申請者を選択してください。 ※代理申請できる場合に申請者を変更できます。代理申請の設定はシステム設定にて設定されています。詳しくは、システム管理者にご確認ください。
申請内容	申請内容を入力します。 （*）が付いている項目欄は必須入力です。 リッチテキスト形式で入力する
備考	必要に応じて入力します。
添付ファイル	ファイルを添付するときに使用します。 ファイルを添付する/ダウンロードする
閲覧制限	申請書の閲覧制限を設定します。 【設定方法】 ①申請書に閲覧制限を設定する場合は「書類の閲覧可能者を設定する」にチェックを入れると、設定画面が表示されます。 ※システム設定画面で設定された閲覧制限社員が表示されます。未設定の場合もあります。 ②代理可能者の閲覧を許可したい場合は、「代理可能者の閲覧を許可する」にチェックを入れます。 ※代理処理を許可されている申請書類の場合に表示されます。 ③申請書類の閲覧制限が必要な対象社員を選択します。 ※設定した社員に閲覧制限を与えます。 情報を選択する
通知設定	ワークフローの通知を設定します。 手続きが完了したら通知する 申請者に手続きが完了すると通知します。 メールアドレス 社員情報のE-Mailに登録されているアドレスに通知します。 アドレスが登録されていない場合は選択できません。 携帯メール 登録されているアドレスに通知します。 アドレスが登録されていない場合は選択できません。 ※携帯メールあてには標準版にアクセスするためのURLがふくまれています。スマートフォン端末をご利用の場合は標準版にアクセスするURLをご利用いただくことを推奨いたします。 その他メール 任意で通知したいメールアドレスを入力します。複数の指定はできません。 次の経路担当者にメール通知する 承認者、決裁者、業務担当者に処理依頼を通知します。 次の経路担当者のメールアドレス 承認者、決裁者、業務担当者となっている社員のメールアドレスに通知します。 次の経路担当者の携帯メール 承認者、決裁者、業務担当者となっている社員の携帯メールに通知します。 ※携帯メールあてには標準版にアクセスするためのURLがふくまれています。スマートフォン端末をご利用の場合は標準版にアクセスするURLをご利用いただくことを推奨いたします。 決裁者が決裁を完了したら申請者にポータル通知する 決裁者が承認すると、申請者のポータル画面に「決裁完了」を通知します。 ※決裁者または業務担当者が選択されていない場合、通知されません。 表示例） 書類の決裁が完了したら経路担当者にポータル通知する 決裁が完了すると、決裁完了までに承認・伺い・差戻・引き上げのいずれかを行った承認者と決裁者のポータル画面に「決裁完了」を通知します。 表示例）

補足

申請経路設定

決裁および処理する社員を設定します。

1. １.申請経路を変更する場合、 ボタンをクリックします。
   

   申請経路変更画面が表示されます。
   ※変更を許可されていない場合は経路変更ができません。システム管理者へご確認ください。

2. ２.必要に応じ経路修正を行います。
   
   

   【例 1】承認者を追加したい

   
   
   
   ① 追加をしたい場所の上の ボタンをクリックします。
   　　↓
   ② が表示されます。
   　　↓
   ③ ボタンをクリックします。
   社員選択画面より社員を選択し、 ボタンをクリックします。
   　　↓
   ④「承認期限日数」「期限を過ぎた場合（何もしない、自動承認、自動却下）」の設定（※1）を行い、をクリックします。
   ※ここで②で表示された を ボタンから行うことができます。
   　　↓
   ⑤必要に応じて、「承認条件」「承認時の編集」「承認時の動作」の設定（※2）を行い、をクリックします。
   　　↓
   ⑥役割をプルダウンで選択します。
   
   
   
   

   【例 2】承認者を変更したい

   
   
   
   ① 修正したいマスをクリックします。
   
   　　↓
   ② ボタンをクリックします。
   　※セットされていた社員が削除されます。
   　　↓
   ③ が表示されます。
   　　↓
   ④ ボタンをクリックします。
   社員選択画面より社員を選択し、 ボタンをクリックします。
   　　↓
   ⑤「承認期限日数」「期限を過ぎた場合（何もしない、自動承認、自動却下）」の設定（※1）を行い、をクリックします。
   ※ここで②で表示された を ボタンから行うことができます。
   　　↓
   ⑥必要に応じて、「承認条件」「承認時の編集」「承認時の動作」の設定（※2）を行い、をクリックします。
   　　↓
   ⑦役割をプルダウンで選択します。
   

※1

項目	説明
承認期限	1～99日の中から、承認依頼が届いてからの承認期限を設定します。
期限を過ぎた場合	承認期限が過ぎても、承認者が承認や却下などのアクションを起こさなかった場合にシステムが自動的に処理するアクションを選択します。 「何もしない」「自動却下」「自動承認」の中から選択します。 ※「何もしない」の場合、期限日を過ぎると通知が来ます。 ※決裁者の期限後のアクションには、「自動承認」「自動却下」は設定できません。

※2

項目	説明
承認方法	「全員承認」と「グループ承認」から選択します。 ※役割者名に2名以上社員を指定する場合に指定します。 全員承認 全員が承認すると次の経路へ進みます。 グループ承認 設定した人数が承認すると次の経路へ進みます。 通知のみ ポータル画面の最新情報に「同報通知」として通知します。 承認方法に「通知のみ」を選択した際は、「登録する」ボタンをクリックした時に、自動的に承認期限後のアクションを「何もしない」に、承認時の編集を「許可しない」に変更します。
承認時の編集	承認時の申請内容の編集の可否を、「許可する」と「許可しない」から選択します。 ※システム設定で申請者の変更が許可されている場合のみプルダウンで表示され、申請時での変更が可能になります。
承認時の動作	承認されたときに自動で行われる処理を設定します。 例）休暇申請が承認された時に自動でスケジュールを登録したい場合 ※予め申請書の内容を他の機能へ転記する設定（連携設定：出力）をする必要があります。申請書類ごとの連携設定はシステム設定にて設定できます。詳しくは、システム管理者にご確認ください。 ①動作種別「申請書の内容から情報を作成」を選択します。 ②作成機能「スケジュール」を選択します。 【動作設定ダイアログ】

経路マスタボタン

項目	説明
	承認者を追加します。 ※承認者の一番上に追加されます。
	決裁者を追加します。 ※決裁者がセットされていない場合に表示されます。
	業務担当者を追加します。
	設定された内容が展開されます。
	1行下に行追加します。
	行を削除します。

補足

注意

1. ３.内容に誤りがなければ、 ボタンをクリックします。

バスケットで登録操作を自動化しませんか？

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